Odyssey Financial Technologies, ein führender Anbieter von Front- und Middle-Office-Software für Vermögens- und Asset Management, gab die Einführung der neuesten Version seines Produktes WealthManager bekannt.
WealthManager ist eine umfassende, modulare, hochskalierbare Vermögensmanagement- Plattform, die Funktionen zum Kundenmanagement, zur Anlageberatung, zum Portfolio-Management, zur Complianceprüfung und zum Kundenreporting miteinander verbindet. Mit seiner Technologie können Finanzinstitute ihr Dienstleistungsniveau steigern, ihre Kosten senken und zusätzliche Erträge generieren.
Version 5 ermöglicht nun Finanzinstituten, ihre Kundenberater und Portfolio-Manager mit "state-of-the-art" Softwaretools auszustatten. Diese neueste Version beinhaltet Odysseys Erfahrungen und Expertise aus verschiedenen Bereichen, und bereichert die Funktionsbreite und -tiefe des Produktes mit zwei neuen dedizierten Modulen für Performance-Analyse und Ordermanagement.
Das Modul zur Performance-Analyse bietet ein zusätzliches Verfeinerungsniveau, mit dem Kundenberater und Portfoliomanager die Performance ihrer Investments bewerten und erklären können. Dies hilft Finanzinstituten, sich durch das Angebot umfassenderer und transparenter Performanceberichte von ihren Wettbewerbern zu differenzieren. Das Ordermanagement-Modul erlaubt Kundenberatern, Orders schnell und effizient über eine zentrale Eingabemaske zu erstellen, zu testen, ob sie Anlagerichtlinienkonform sind, auszuführen und die Ausführung zu überwachen. Die zentrale Eingabemaske für Orders der verschiedensten Anlageinstrumente macht die Ordereingabe effizienter, reduziert die Risiken von Fehlern sowie mangelnder Konformität mit Anlagerichtlinien und ermöglicht eine schnellere Ausführung.
Zusätzlich zu den neuen Portfolio-Management-Modulen enthält die neue Version auch ein neues Modul zur Vertriebsunterstützung, welches an die Tradition des WealthManager anknüpft, spezifische Funktionen für das Kundenmanagement anzubieten. Das neue Modul umfasst Funktionen zum Management von Vertriebsgelegenheiten, identifizierten Möglichkeiten und Kampagnen. Mit dem Modul können Finanzinstitute ihre Produktivität durch standardisierte Vertriebsprozesse steigern und die Einführungszeiten für neue Produkte und Dienstleistungen verkürzen. Neben seinen erweiterten und vertieften Funktionalitäten beinhaltet die neue Version auch Verbesserungen hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit.
mog