Odyssey Financial Technologies, ein führender Anbieter von Front- und Middle-Office-Software für Private Banking, Wealth- und Asset Management, gibt bekannt, dass die DAB bank mit grossem Erfolg ihre Triple’A Plus™ Plattform aufgewertet hat und von der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) auf die Webbenutzungsoberfläche (WUI) migriert hat.
Die DAB bank, die seit 2003 Odyssey Kunde ist, hat sich zum Upgrade auf die neueste Version der marktführenden Portfolio Management Plattform entschieden. Damit ist es nun möglich, neue Entwicklungen zu implementieren und auf eine intuitive und einfach zu bedienende Webnutzungsoberfläche zuzugreifen. Von den anfänglich 200 GUI Nutzern wird die Bank auf mehr als 2000 professionelle Nutzer wachsen, von denen die Mehrheit unabhängige Finanzberater sind, die eine komplett integrierte Front Office Plattform für ihre Beratungs- und Portfolio Management Geschäfte zu nutzen wissen. Weitere Anwender sind DAB interne Berater, die auf Triple’A Plus™ bei der telefonischen Beratung ihrer Kunden vertrauen.
Die Implementierung beinhaltete Portfolio Management & Analysis, Modeling & Rebalancing sowie Performance Attribution Module zusammen mit den neuen Multi-Criteria Queries und Monitoring & Alerts Funktionen. Das Projekt umfasste sowohl die Implementierung eines voll intergrierten Workflow zur Auftragsverwaltung mit eingebetteten Geschäftsregeln und aufwändiger pre-trade Plausibilitätsvalidierung als auch die Fähigkeit, externe Bestände (Beteiligungen) in einer holistischen Kundensichtweise zu inkludieren.
Michel Jongen, General Manager Westeuropa und Skandinavien bei Odyssey Financial Technologies, sagt: “Es war viel mehr als ein rein technisches Migrationsprojekt. Beim DAB bank Upgrade auf die neueste Version von Triple’A Plus haben wir unsere neuen Module zur Verbesserung der Kundenbetreuung einsetzen können. Dies gilt im gleichen Masse für die Produktivität der Kundenberater. Wir sind stolz darauf, Teil der Plattform zu sein, die von der Mehrheit der deutschen unabhängigen Finanzberater zur Verwaltung ihrer Kundenportfolios genutzt wird.“
jz