Odyssey Financial Technologies, ein Anbieter von Front- und Middle-Office-Software für Private Banking, Wealth- und Asset Management, hat die weltweite Einführung seiner Lösung zur Neukundenaufnahme und Pflege bekannt gegeben. Die Lösung automatisiere den Prozess der Neukundenaufnahme. Nach Informationen des Unternehmens stellt sie sicher, dass alle Vorschriften zur Datenerfassung und Anlagerichtlinienkontrolle sowie die Dokumentations- und Genehmigungsprozesse strikt, optimal und kosteneffizient eingehalten werden.
Die Lösung wird von Appway unterstützt, einer Software, die genutzt wird, um prozessgesteuerte Webanwendungen zu erstellen und zu verwalten. Appway wurde von der Numcom Software, dem Schweizer Anbieter von Geschäftsprozessmanagement- und Compositanwendungen, entwickelt und in Odysseys Wealth-Manager-Plattform integriert.
Die Lösung zur Neukundenaufnahme und Pflege erlaubt es, laut Odyssey Financial Technologies, Finanzinstituten best-practice Verfahren anzuwenden. Sie löse Produktivitätsprobleme und erlaube Finanzinstituten somit, sich schnell an verändernde Vorschriften und Geschäftsziele anpassen zu können.
Die Aufnahme- und Pflegeprozesse unterscheiden sich nach Angaben des Unternehmens bei den einzelnen Finanzinstituten deutlich voneinander. Aus diesem Grund wird die Lösung mit einer state-of-the-art Administrationskonsole namens „Studio“ ausgeliefert werden. Studio erlaube es den Benutzern, ohne IT-Assistenz Bildschirmseitenansichten und -abfolgen, Arbeitsabläufe und Geschäftsregeln zu definieren und an die spezifischen Anforderungen ihres Unternehmens hinsichtlich der Aufnahme von Neukunden anzupassen.
rh